Fusion / Acquisition / Conseils
Conseil en acquisition
Conseil en repositionnement
- Définition des objectifs stratégiques
- Identification des cibles potentielles
- Approche des cibles identifiées
- Accompagnement lors des négociations
- Spin-off d’activité non core business
- Entrée et/ou sortie d’un actionnaire
- Diversification d’activité
- Renforcement de business unit
Conseil en cession
Conseil en matière d’offre publique
- Définition des termes de l’opération: cession minoritaire ou majoritaire
- Identification des acquéreurs potentiels (acteurs industriels, français ou étrangers, fonds d'investissements)
- Approche de valorisation
- Accompagnement lors des négociations
- Structuration: contraintes financières et techniques et simulation des impacts de l’offre pour la société cible et l’initiateur
- Valorisation: due diligence sur la société cible et l’initiateur
- Documentation: assistance à la rédaction de la note d’information, des documents à destination du public
- Négociation: AMF, Euronext, expert indépendant, commissaires à la fusion, aux apports
- Gestion des opérations de marché: supervision du passage des blocs, achats sur le marché, centralisation, règlement-livraison
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