Acquisition Repositionnement Cession

Conseil en acquisition

  • Définition des objectifs stratégiques
  • Identification des cibles potentielles
  • Approche des cibles identifiées
  • Accompagnement lors des négociations


Conseil en repositionnement

  • Spin-off d’activité non core business
  • Entrée et/ou sortie d’un actionnaire
  • Diversification d’activité
  • Renforcement de business unit


Conseil en cession

  • Définition des termes de l’opération: cession minoritaire ou majoritaire
  • Identification des acquéreurs potentiels (acteurs industriels, français ou étrangers, fonds d'investissements)
  • Approche de valorisation
  • Accompagnement lors des négociations


Conseil en matière d’offre publique

  • Structuration: contraintes financières et techniques et simulation des impacts de l’offre pour la société cible et l’initiateur
  • Valorisation: due diligence sur la société cible et l’initiateur
  • Documentation: assistance à la rédaction de la note d’information, des documents à destination du public
  • Négociation: AMF, Euronext, expert indépendant, commissaires à la fusion, aux apports
  • Gestion des opérations de marché: supervision du passage des blocs, achats sur le marché, centralisation, règlement-livraison

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2 deals in 2019 to date:
- LANSON BCC transferts from Euronext Paris to Euronext Growth Paris
- KERLINK acquired WYRES

4 deals in 2018:
- COGELEC raised €38.7m on Euronext Paris
- WALLIX GROUP raised €36.8m without PSR and with statutory priority period
- The company ALAIN FRANCOIS producer of foie gras sold to LABEYRIE FINE FOODS
- OXATIS raised €13.6m on Euronext Growth Paris  

5 deals in 2017:
- BIOM'UP raised €42.5m on Euronext Paris
- ADEUNIS raised €7.4m on Euronext Growth Paris
- GLOBAL BIOENERGIES raised €10.25m on Euronext Growth Paris
- SAFE ORTHOPAEDICS raised €5.8m on Euronext Paris
- KERLINK raised €20.7m on Euronext Growth Paris

3 deals in 2016:
- ABEO IPO which raised €20.7m on Euronext 
- CELLNOVO capital increase with €5.4m
- KERLINK raised €12.8m on Alternext Paris

And 4 IPOs in 2015
- MILIBOO raised €5.1m on Alternext Paris
- CELLNOVO raised €32.4m on Euronext Paris
- WALLIX raised €10.1m M€ on Alternext Paris
- SAFE ORTHOPAEDICS raised €9.5m on Euronext Paris

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