Emission obligataire IBO ou privée

En France le financement des PME est assuré à 92% par des crédits bancaires, 7% par le Private Equity et 1% par les marchés financiers.
Dans un contexte de resserrement et de renchérissement du crédit bancaire, et de décroissance des fonds alloués aux investissements en fonds propres par les banques et les compagnies d’assurance, NYSE Euronext a créé un nouvel outil de financement à destination des PME et ETI cotées et non cotées.


Les intérêts d’une émission obligataire - IBO

  • Diversifier les sources de financement , produit financier complémentaire au crédit bancaire :maturité plus longue (5 à 10 ans), remboursable in fine, covenants plus légers
  • Attirer de nouveaux investisseurs: particuliers ou «semi-qualifiés»: banques privées, fonds d’investissements et family office
  • Limiter l’impact Intérêt pour les actionnaires
  • Créer de la visibilité et de la notoriété grâce à la cotation sur le marché (pour les sociétés non cotées)


Conditions d’une émission

Pour les émetteurs ayant déjà des titres cotés sur Euronext ou sur Alternext par offre au public

Conditions d’émission

  • Montant minimum de 5 m€
  • Notation obligatoire

Documentation:

Prospectus obligataire visé par le régulateur

Copie de la résolution du CA approuvant l’émission obligataire

Formulaire d’admission

Pour les émetteurs non cotés

  • Conditions d’émission identiques aux sociétés cotées
  • Documentation identique aux société cotées, ce qui nécessite un travail préparatoire de rédaction conséquent similaire à celui d’une introduction en Bourse



→ Nous pouvons également vous financer via une émission obligataire non cotée

SPONSOR FINANCE is proud to announced 

2 deals in 2019 to date:
- LANSON BCC transferts from Euronext Paris to Euronext Growth Paris
- KERLINK acquired WYRES

4 deals in 2018:
- COGELEC raised €38.7m on Euronext Paris
- WALLIX GROUP raised €36.8m without PSR and with statutory priority period
- The company ALAIN FRANCOIS producer of foie gras sold to LABEYRIE FINE FOODS
- OXATIS raised €13.6m on Euronext Growth Paris  

5 deals in 2017:
- BIOM'UP raised €42.5m on Euronext Paris
- ADEUNIS raised €7.4m on Euronext Growth Paris
- GLOBAL BIOENERGIES raised €10.25m on Euronext Growth Paris
- SAFE ORTHOPAEDICS raised €5.8m on Euronext Paris
- KERLINK raised €20.7m on Euronext Growth Paris

3 deals in 2016:
- ABEO IPO which raised €20.7m on Euronext 
- CELLNOVO capital increase with €5.4m
- KERLINK raised €12.8m on Alternext Paris

And 4 IPOs in 2015
- MILIBOO raised €5.1m on Alternext Paris
- CELLNOVO raised €32.4m on Euronext Paris
- WALLIX raised €10.1m M€ on Alternext Paris
- SAFE ORTHOPAEDICS raised €9.5m on Euronext Paris

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