Emission obligataire IBO ou privée

En France le financement des PME est assuré à 92% par des crédits bancaires, 7% par le Private Equity et 1% par les marchés financiers.
Dans un contexte de resserrement et de renchérissement du crédit bancaire, et de décroissance des fonds alloués aux investissements en fonds propres par les banques et les compagnies d’assurance, NYSE Euronext a créé un nouvel outil de financement à destination des PME et ETI cotées et non cotées.


Les intérêts d’une émission obligataire - IBO

  • Diversifier les sources de financement , produit financier complémentaire au crédit bancaire : maturité plus longue (5 à 10 ans), remboursable in fine, covenants plus légers
  • Attirer de nouveaux investisseurs: particuliers ou «semi-qualifiés»: banques privées, fonds d’investissements et family office
  • Limiter l’impact Intérêt pour les actionnaires
  • Créer de la visibilité et de la notoriété grâce à la cotation sur le marché (pour les sociétés non cotées)


Conditions d’une émission

Pour les émetteurs ayant déjà des titres cotés sur Euronext ou sur Alternext par offre au public

Conditions d’émission

  • Montant minimum de 5 m€
  • Notation obligatoire

Documentation:

Prospectus obligataire visé par le régulateur

Copie de la résolution du CA approuvant l’émission obligataire

Formulaire d’admission

Pour les émetteurs non cotés

  • Conditions d’émission identiques aux sociétés cotées
  • Documentation identique aux société cotées, ce qui nécessite un travail préparatoire de rédaction conséquent similaire à celui d’une introduction en Bourse



  → Nous pouvons également vous financer via une émission obligataire non cotée

Sponsor Finance est heureuse de vous annoncer la réalisation de

2 opérations en 2019 à ce jour :
- LANSON BCC se transfert d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris
- KERLINK a acquis WYRES

4 opérations en 2018 :
- COGELEC a levé 38,7M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- WALIX GROUP réussit son augmentation de capital de 36,8M€ avec suppression du DPS et délai de priorité
- OXATIS a levé 13,6M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris
- La maison ALAIN FRANCOIS producteur de foie gras se vend à LABEYRIE FINE FOODS

5 opérations en 2017 :
- BIOM'UP a levé 42,5M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- ADEUNIS a levé 7,4M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris
- GLOBAL BIOENERGIES a levé 10,25M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext growth Paris
- SAFE ORTHOPAEDICS a levé 5,8M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext Paris
- KERLINK a levé 20,7M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext growth Paris

3 opérations en 2016 :
- ABEO a levé 22,7M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- CELLNOVO a levé 5,4M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext Paris
- KERLINK a levé 12,3M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris

4 IPOs en 2015 :
- MILIBOO a levé 5,1M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris
- CELLNOVO a levé 32,4M€  lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- WALLIX a levé 10,1M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris
- SAFE ORTHOPAEDICS a levé 9,5 M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris

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