Placement Privé et levée de fonds

Plusieurs sources de financement possibles

  • Placements privés en France et à l’étranger
  • Auprès de fonds de private equity, de family office, de sociétés de gestion indépendantes, ou d’industriels
  • Pour des sociétés cotées ou non cotées
  • Accès au financements d’organismes publics ; OSEO, FSI, CDC, FCDE, ...
  • Offre secondaire au public pour les sociétés cotées (augmentation de capital, pipe, etc.)


Des outils variés

  • Actions
  • Bons de souscription d’actions
  • Obligations
  • Obligations convertibles


Les types d’opérations

  • Capital risque
  • Capital développement
  • Avec effet de levier: LBO, MBO, MBI, OBO, etc.
  • Introduction en Bourse par cotation directe suite à un placement sur Alternext


Nous intervenons en tant que conseil tout au long du processus de levée de fonds

  • Structuration et montage de l’opération
  • Rédaction des documents d’information (mémorandum d’information, teaser, slide show)
  • Approche de valorisation et note de recherche
  • Organisation et accompagnement aux rendez-vous investisseurs
  • Négociations des termes et conditions de l’opération



Sponsor Finance est heureuse de vous annoncer la réalisation de

2 opérations en 2019 à ce jour :
- LANSON BCC se transfert d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris
- KERLINK a acquis WYRES

4 opérations en 2018 :
- COGELEC a levé 38,7M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- WALIX GROUP réussit son augmentation de capital de 36,8M€ avec suppression du DPS et délai de priorité
- OXATIS a levé 13,6M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris
- La maison ALAIN FRANCOIS producteur de foie gras se vend à LABEYRIE FINE FOODS

5 opérations en 2017 :
- BIOM'UP a levé 42,5M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- ADEUNIS a levé 7,4M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris
- GLOBAL BIOENERGIES a levé 10,25M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext growth Paris
- SAFE ORTHOPAEDICS a levé 5,8M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext Paris
- KERLINK a levé 20,7M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext growth Paris

3 opérations en 2016 :
- ABEO a levé 22,7M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- CELLNOVO a levé 5,4M€ lors de son augmentation de capital sur Euronext Paris
- KERLINK a levé 12,3M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris

4 IPOs en 2015 :
- MILIBOO a levé 5,1M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext growth Paris
- CELLNOVO a levé 32,4M€  lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris
- WALLIX a levé 10,1M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris
- SAFE ORTHOPAEDICS a levé 9,5 M€ lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris

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