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Conseil en acquisition

• Définition des objectifs stratégiques
• Identification des cibles potentielles
• Approche des cibles identifiées
• Accompagnement lors des négociations

Conseil en repositionnement

• Spin-off d’activité non core business
• Entrée et/ou sortie d’un actionnaire
• Diversification d’activité
• Renforcement de business unit

Conseil en cession

• Définition des termes de l’opération: cession minoritaire ou majoritaire
• Identification des acquéreurs potentiels (acteurs industriels, français ou étrangers, fonds d'investissements)
• Approche de valorisation
• Accompagnement lors des négociations

Conseil en matière d’offre publique

• Structuration: contraintes financières et techniques et simulation des impacts de l’offre pour la société cible et l’initiateur
• Valorisation: due diligence sur la société cible et l’initiateur
• Documentation: assistance à la rédaction de la note d’information, des documents à destination du public
• Négociation: AMF, Euronext, expert indépendant, commissaires à la fusion, aux apports
• Gestion des opérations de marché: supervision du passage des blocs, achats sur le marché, centralisation, règlement-livraison