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Placement Privé et levée de fonds

Plusieurs sources de financement possibles

• Placements privés en France et à l’étranger
• Auprès de fonds de private equity, de family office, de sociétés de gestion indépendantes, ou d’industriels
• Pour des sociétés cotées ou non cotées
• Accès au financements d’organismes publics ; OSEO, FSI, CDC, FCDE, ...
• Offre secondaire au public pour les sociétés cotées (augmentation de capital, pipe, etc.)

Des outils variés

• Actions
• Bons de souscription d’actions
• Obligations
• Obligations convertibles

Les types d’opérations

• Capital risque
• Capital développement
• Avec effet de levier: LBO, MBO, MBI, OBO, etc.
• Introduction en Bourse par cotation directe suite à un placement sur Alternext

Nous intervenons en tant que conseil tout au long du processus de levée de fonds

• Structuration et montage de l’opération
• Rédaction des documents d’information (mémorandum d’information, teaser, slide show)
• Approche de valorisation et note de recherche
• Organisation et accompagnement aux rendez-vous investisseurs
• Négociations des termes et conditions de l’opération